CRM y gestión de clientes
Un CRM bien implementado ordena el proceso comercial completo: leads, oportunidades, seguimiento, cierre y postventa. Pero la diferencia real aparece cuando está conectado con la operación: facturación, cobranza, entregas y servicio.
Del primer contacto al cobro, sin perder la historia
Cada cliente pasó por llamadas, mails, visitas, propuestas, acuerdos y reclamos. Si esa historia vive en correos, libretas o la memoria de un vendedor, el negocio es frágil. El CRM la ordena para que la relación sea de la empresa, no de una sola persona.
Tu sistema nervioso comercial, conectado con la operación
Implementamos un CRM conectado con tu ERP y tus procesos reales de venta, para que cada lead, oportunidad, actividad, pedido y factura formen parte de la misma historia.
- Registro centralizado de cuentas, contactos y prospectos con historial completo.
- Pipeline de oportunidades por etapa, responsable, producto o canal.
- Agenda de actividades vinculadas al cliente (llamadas, visitas, mails, tareas).
- Cotizaciones y pedidos conectados con precios y condiciones reales.
- Integración con facturación y cobranzas para ver el ciclo completo.
Equipos comerciales que ya crecieron más que el Excel
Ideal si tienes varios vendedores, múltiples canales o productos y ya no alcanza con “cada quien lleva su lista”.
- Empresas B2B con ciclos de venta medianos o largos.
- Fuerza de ventas distribuida por zonas, segmentos o portafolios.
- Organizaciones que necesitan trazabilidad real por canal y por conversión.
- Dirección que quiere forecast confiable, no “sensaciones”.
- Negocios donde la rotación comercial hoy te rompe la continuidad con el cliente.
Problemas típicos que atacamos con el CRM
No es “poner un CRM” por moda. Es dejar de operar a ciegas en la parte más sensible: cómo entra el dinero y cómo cuidas la relación con tus clientes.
1) Pipeline opaco y forecast poco creíble
- Cada vendedor trabaja con su Excel, libreta o WhatsApp.
- Las etapas no tienen criterios claros: el forecast cambia cada semana.
- Dirección navega con indicadores atrasados o directamente sin datos.
2) Cotizaciones y contratos sin rastro
- Propuestas enviadas por correo sin registro central.
- Difícil saber qué se ofreció, a qué precio y bajo qué condiciones.
- Operación recibe información incompleta o contradictoria.
3) Postventa y cobranza desconectadas
- Reclamos que no llegan a quien decide.
- Cobranza persiguiendo facturas sin contexto de la relación.
- Falta de visión de cartera por riesgo, antigüedad o prioridad comercial.
4) Dirección sin trazabilidad comercial
- No puedes responder rápido: ¿qué canal rinde?, ¿por qué perdemos?, ¿dónde se cae?
- Datos duplicados que “no cierran” con ERP/finanzas.
- El problema se ve cuando ya pegó en caja.
Qué cambia cuando tu CRM está realmente integrado
El objetivo es simple: vender mejor, reducir sorpresas en el cierre y alinear ventas, operación y finanzas.
–40% tiempo perdido
Menos búsqueda de información dispersa del cliente.
+100% visibilidad
Pipeline por etapa, equipo y línea de negocio.
+20% conversión / cobranza
Cuando todos trabajan sobre la misma foto.
Rangos típicos. Dependen del punto de partida, adopción e integración con sistemas actuales.
No solo activamos un CRM. Lo conectamos con tu realidad operativa.
Venimos de proyectos donde ventas, operación y finanzas no hablaban el mismo idioma. Nuestro trabajo es que el CRM se alinee con cómo cobras, entregas y reportas.
- Pipeline con tu equipo: etapas, criterios y responsables claros.
- Curaduría de campos: pedimos lo mínimo útil, no formularios infinitos.
- Integración con ERP: pedidos/facturas/cobranza conectadas al cliente.
- Gobernanza comercial: reglas de asignación, territorios, cuentas clave y roles.
- Adopción real: acompañamos al equipo para que el CRM sea aliado, no castigo.
De “cada quien con su Excel” a una vista única del cliente
Empezamos por lo esencial y subimos capas conforme el equipo lo usa y la operación lo sostiene.
Entendemos cómo vendes hoy
Canales, tipos de cliente, productos, responsables y cómo registran hoy (o no) la información.
Diseñamos el modelo comercial
Pipeline, campos clave, vistas por rol y reportes que dirección realmente va a usar.
Implementamos e integramos
Configuración, migración útil, integración con ERP y vistas de trabajo diarias listas.
Acompañamos adopción real
Ajustes de proceso, campos y reportes según el uso real del equipo y la dirección.
El éxito no es “tener CRM”. Es que se use, se confíe y se sostenga.
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Revisamos tu arquitectura actual de personas y operación, y diseñamos un plan de integraciones por etapas — sin reemplazar tus sistemas, sin proyectos eternos y con quick wins claros.
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Si tu proceso comercial depende de hojas sueltas, información duplicada o seguimiento manual, es momento de centralizar todo en un CRM que tu equipo realmente use.