CRM y gestión de clientes
Implementamos un CRM integrado con tu operación para que todo el ciclo comercial viva en un solo lugar: prospectos, oportunidades, cotizaciones, contratos, facturación y seguimiento. Menos “¿en qué quedó esto?”, más foco en vender y cobrar.
Del primer contacto al cobro, sin perder la historia
Cada cliente pasó por llamadas, mails, visitas, propuestas, acuerdos y reclamos. Si esa historia vive en correos, libretas o la memoria de un vendedor, el negocio es frágil. El CRM ordena ese journey para que la relación sea de la empresa, no de una sola persona.
Tu sistema nervioso comercial, no solo una lista de contactos
Implementamos un CRM conectado con tu ERP y tus procesos reales de venta, para que cada lead, oportunidad, actividad y factura formen parte de la misma historia.
- Registro centralizado de cuentas, contactos y prospectos con su historial completo.
- Pipeline visual de oportunidades por etapa, responsable, producto o canal.
- Agenda de actividades: llamadas, visitas, mails, tareas y recordatorios vinculados al cliente.
- Gestión de cotizaciones y pedidos conectados con precios, productos y condiciones reales.
- Integración con facturación, cobranzas y reportes para ver el impacto completo.
Equipos comerciales que ya crecieron más que el Excel
Ideal si tienes varios vendedores, múltiples canales o productos y ya no alcanza con “cada quien lleva su lista”.
- Empresas B2B con ciclos de venta medianos o largos.
- Negocios con fuerza de ventas distribuida por zonas, segmentos o portafolios.
- Organizaciones que necesitan trazar de dónde vienen las ventas y qué canal funciona.
- Direcciones que quieren forecast confiable, no “sensaciones” del equipo comercial.
- Empresas donde la rotación de vendedores hace que se pierda conocimiento del cliente.
Problemas típicos que atacamos con el CRM
No es “poner un CRM” por moda. Es dejar de operar a ciegas en la parte más sensible: cómo entra el dinero y cómo cuidas la relación con tus clientes.
1. Vendedores trabajando en silos
- Cada vendedor trabaja con su propio Excel, libreta o WhatsApp.
- La empresa no tiene una vista completa del cliente ni del pipeline.
- Si alguien se va, se lleva consigo la historia y los pendientes.
2. Forecast de ventas poco creíble
- Los números cambian cada semana según “cómo se siente” el equipo.
- No hay criterios claros para decir si una oportunidad está ganada, caliente o fría.
- Dirección navega con indicadores atrasados o directamente sin datos.
3. Cotizaciones y contratos sin rastro
- Propuestas enviadas por correo sin registro central.
- Difícil saber qué se ofreció, a qué precio y bajo qué condiciones.
- Postventa y operación reciben información incompleta o contradictoria.
4. Postventa y cobranza desconectadas
- Reclamos del cliente que no llegan a quien decide.
- Cobranza persiguiendo facturas sin contexto de la relación.
- Falta de visión de cartera por riesgo, antigüedad o prioridad comercial.
Qué cambia cuando tu CRM está realmente integrado
El objetivo es simple: vender mejor, no solo vender más. Y tener claro qué está pasando con cada peso en el pipeline.
No solo activamos un CRM. Lo conectamos con tu realidad operativa.
Venimos de proyectos donde ventas, operación y finanzas no hablaban el mismo idioma. Nuestro trabajo es que el CRM se alinee con cómo cobras, entregas y reportas.
- Diseño de pipeline con tu equipo: etapas, criterios y responsables claros para cada tipo de oportunidad.
- Curaduría de campos y vistas: solo pedimos y mostramos lo que sirve para decidir, no formularios infinitos.
- Integración con ERP y facturación: oportunidades que se convierten en pedidos, facturas y cobranzas visibles.
- Gobernanza comercial: definimos reglas de asignación, territorios, cuentas clave y roles.
- Acompañamiento a la fuerza de ventas: entrenamos al equipo para que vea al CRM como aliado, no como castigo.
De “cada quien con su Excel” a una vista única del cliente
No metemos todo de golpe. Empezamos por lo esencial y vamos subiendo capas conforme el equipo lo va usando.
¿Ya tienes SAP, Oracle, Dynamics, Workday o SuccessFactors en producción?
Revisamos tu arquitectura actual de personas y operación, y diseñamos un plan de integraciones por etapas — sin reemplazar tus sistemas, sin proyectos eternos y con quick wins claros.
Ver cómo integramos ERPs y HCM con tus sistemas de Recursos Humanos →Podemos empezar con un solo equipo o una sola línea
No hace falta subir a toda la compañía desde el día uno. Podemos arrancar con un equipo comercial, una región o una unidad de negocio, medir el impacto y después escalar.
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